英国第二大保险商——保诚集团3月1日表示，其正在就收购美国国际集团（AIG）旗下的亚洲寿险业务部门友邦保险（AIA）与后者进行“高级”谈判，并称这笔收购是“独一无二且充满战略吸引力的机会”。保诚表示，收购完成后将可能组建新的控股公司，但没有透露收购的出价。
消息人士称，该笔收购价格可能在300亿-350亿美元之间，这将是AIG自2008年接受美国政府救助以来最大的一笔资产出售。该出价约是截至2009年底AIA内涵价值的1.5-1.7倍，内涵价值通常指一家寿险公司除去新业务外的资本净值。据悉，该收购价中包括250亿美元现金，为此保诚集团将通过200亿美元的配股交易以及50亿美元的债券出售进行融资。穆迪高级信用分析师阿奎诺表示，“保诚拥有非常好的资金状况，但是如此大规模的收购仍需要股票融资来支持。”
此外作为交易的一部分，AIG还将获得保诚集团超过10％的股权，约合100亿美元。
分析人士认为，这笔收购将改变AIG自去年来一直推动的友邦保险在香港的首次公开募股（IPO）计划。据此前预计，友邦保险在港上市有望筹集150至200亿美元，但相对上市而言，将友邦保险全盘出售给保诚集团可使AIG筹得更多的资金和现金。
资料显示，友邦保险目前的全球投保人数达到2000万，业务遍布亚洲13个国家，年总营业利润约为20亿美元。分析人士称，收购友邦保险将使保诚集团规模扩大一倍以上，并意味着亚洲的销售额和利润将在其业务中占据首要地位。