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泰康团险客户经理和客户进行约访，详细了解客户的保险需求。
客户经理将保险方案交至客户处，就细节进行进一步商讨，以确保方案完全满足客户需求。
客户经理将客户保险需求报至公司，制定出针对客户具体保险需求的个性化保险方案。
就方案达成一致后，客户经理将客户的投保资料拿回公司核保，公司同意承保后，出具正式的保单，客户经理将保单的原件，发票以及保单送达书送至客户处。
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